Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Уверенный, что в их рядах затаился предатель, он решает его вычислить.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних смотрителей наводят на мысль — кто-то здесь явно хочет, чтобы правда не всплыла.
