Время, когда Китайская республика только зарождалась, было неспокойным. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Древний Странствующий свиток вовлекает парня в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай.