Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похороненные под территорией завода.
