1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сделать выбор — отступить или рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь оказываются на весах, но сдаваться он не намерен.